Frk. Larsen arbejder på byens bibliotek. Biblioteket er for det meste tomt, ingen gider læse mere - ikke engang Frk. Larsen. En dag falder der et brev ud af en bog. Der står: "Jeg elsker dig, Frk. Larsen".
Frk. Larsen, biblioteket og hele byen forvandles…
Forestillingen er en hyldest til bøgernes magiske verden. Den indeholder børnevenligt, nykomponeret musik og ny dramatik.