Niels og Morten tegner og fortæller, spiller og synger, sågar danser - historien om den listige Mikkeline og hendes kamp for at slippe afsted med at være den ræv hun er. Og når det kniber, hjælper Publikum hende det sidste stykke.
Da “Ræffue bogen” eller “Rævebogen” udkom første gang i 1555 havde den karakter af samfundssatire, men børnene tog fortællingen til sig og selvom meget har ændret sig siden, fascinerer rævens elegante snilde og grusomhed stadig børn.
